一個支撐近9萬億産業總值,兼具國防安全重大意義的行業——機床,正迎來全面推進,釋放着巨大的國産化替代潛力。
01機床是什麼?
機床是制造機器的機器,即對金屬、其他材料、工件進行加工成為所需的形狀、尺寸的機器,又稱工業母機,是現代工業發展的重要基石。
不同的機床品種、質量以及加工效率對機械制造的産品有直接的影響,故機床的技術水平是影響某個國家或地區的工業現代化發展的重要因素之一
機床可按照加工精度分為普通機床、精密機床、高精度機床;以适用範圍分為通用機床和專用機床;以機床控制方式分為仿形機床、程序控制機床、數控機床、适應控制機床、加工中心和柔性制造系統。
1900年,機械制造技術進入精密化階段,随後50年技術的進化,1950年進入自動化時代。1951年,在麻省理工學院的協助下世界第一台數控機床誕生。随着電子信息技術的快速發展,全球機床行業已進入以數字化制造技術為核心的機電一體化時代,數控機床是代表産品之一。
數控機床更是國民經濟的重要基礎,為國民經濟各個部門提供裝備和手段。
數控機床全稱數字控制機床,是一種裝有程序控制系統的自動化機床。數控機床的系統具有處理控制編碼或指令規定程序的能力,通過數控裝置發出的控制信号,控制機床的運作,按照設計圖紙要求的形狀和尺寸,自動地将零件加工,能較好的解決複雜、精密度較高、多品種的零件加工問題。
随着數控機床下遊應用領域不斷擴張,其種類也随之增加。從産品分布來看,中國數控機床主要以金屬切削機床為主,占比53%。金屬成形機床、特種加工機床、其他機床分别占比29%、17%、2%。
02
機床到底有多重要?
機床産業正支撐着國家的工業體系。
機床通過鑄造、切削等多種方式對工業生産中各種所需的零部件進行加工,進而生産出設備。機床行業的強大與否,是衡量該國家制造業發展水平乃至經濟發展水平的重要依據。
根據機床工具工業協會的統計,機床行業産值在2011年達到峰值285億美元(按美元對人民币1:7計算約1995億人民币),在國民經濟中占比較低。但如果從機床行業支撐的産業總值來計算,機械制造業中有接近1/3的零部件由機床加工完成,而2021年國内機械制造業總産值約26萬億元,則可計算出機床行業支撐的産業總值接近9萬億人民币。
國内機床産值 圖/機床工具工業協會
而其中最尖端的五軸機床,屬于大國重器,對國防安全有着重大戰略意義。
五軸聯動數控機床作為數控機床中的尖端産品,被廣泛應用于航天航空、國防軍工等高端複雜領域。五軸聯動是指機床基本的直線軸三軸X/Y/Z及附加的旋轉軸A/B/C中的兩軸,五軸同時運動,來任意調整刀具或工件的姿态,實現對空間複雜型面的加工。相較于使用三軸與四軸聯動的普通數控機床,其優勢在于加工精度更高,适用于更複雜的加工場景和可滿足更高效高動态加工方式。
五軸聯動示意圖/科德數控招股說明書
五軸聯動技術則被廣泛應用于航空航天、軍事工業、科研、精密器械等高精度行業,是解決航空發動機葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關鍵軍工産品加工的唯一手段,對國防安全具有戰略性意義。
從當前全球數控機床市場分布來看,主要集中在亞洲和歐美國家。其中,中國和日本的全球市場占比并列第一,占比均為32%;德國、美國、意大利的全球市場占比分别為17%、6%、5%。根據數據顯示,2021年全球數控機床市場規模為5724.05億元。2021年中國數控機床市場規模為2687億元,同比增長8.65%,預計2022年市場規模約為2957億元。
然而,目前國内的高端産品仍依賴進口。
目前,我國數控機床企業主要定位于中低端市場,高端産品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。根據前瞻研究院整理的資料,2018年我國低檔數控機床國産化率約82%,中檔數控機床國産化率約65%,高檔數控機床國産化率僅約6%。
2021年我國金屬加工機床進口額74.6億美元,同增25.4%;出口額53.2億美元,同增32.7%,貿易逆差額為21.4億美元。并且我國金屬加工機床進口主要來源于日本、德國、中國台灣等國家和地區,2021年三者進口額合計占比超70%,機床進口高度集中的特點可能會帶來高端機床裝備和關鍵功能部件的供應風險,同時核心技術可能面臨“卡脖子”問題。
其中最尖端的五軸聯動數控機床,從過去的“巴統清單”到現在的“瓦森納協定”,發達國家更是一直将其作為戰略物資實施嚴格的技術封鎖。目前,五軸聯動數控機床的核心技術仍掌握在歐美及日韓企業手中,且對出口機床進行嚴格的監控管理。
高端機床裝備産業鍊供應鍊能否實現自主可控、安全高效是構建新發展格局的一個關鍵問題,突破高端數控機床技術自主可控迫在眉睫。
03
政策端不斷加碼
推動機床領域前行
2018年中美貿易戰後,國内自主可控意識逐步增強;而機床作為制造業自主可控最緊迫的一環,扶持政策頻繁出台:
2018年11月,機床行業已被列入戰略新興産業分類。
2019年10月,在《工業通信業職業技能提升行動計劃實施方案》提出要在2年内開展各類職業技能培訓50萬人次以上的要求。
2021年8月,國資委黨委擴大會議指出要重點扶持工業母機行業。
2021年12月,在《“十四五”智能制造發展規劃》中明确提出要研發智能立/卧式五軸加工中心、車銑複合加工中心、高精度數控磨床等工作母機。
2022年下半年以來,扶持政策出台更是越來越頻繁。
首先是機床行業專項政策:一、2022年9月18日,首批機床ETF——華夏中證機床ETF和國泰中證機床ETF獲證監會批準,涉及主機廠、數控系統、主軸、切削工具等領域上市公司,為擁有核心技術,科創能力突出的機床企業提供直接融資便利。目前華夏和國泰中證機床ETF規模分别達5.2和12.2億元。
二、2022年9月27日,首個中國主導的機床數控系統系列國際标準ISO23218-2正式發布,表明我國在04專項支持下建立的“高檔數控系統技術标準體系”成果得到了國際認可,能夠助力國産數控系統企業産品的推廣。
其次對于制造業扶持力度的加強,機床同樣受益:一、2022年9月22日,财政部、稅務總局和科技部聯合發布《關于加大支持科技創新稅前扣除力度的公告》,高新技術企業在2022年10月1日至2022年12月31日期間購置的新設備,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。
二、人民銀行貨币政策委員會2022年第三季度例會明确提出,引導金融機構增加制造業中長期貸款。2022年9月28日,人民銀行設立設備更新改造專項再貸款,額度2000億元以上,專項支持金融機構以不高于3.2%的利率向制造業、社會服務領域和中小微企業等設備更新改造提供貸款。
三、2022年10月16日,二十大報告強調突出:将經濟發展着力點放到實體經濟,加快建設制造強國;将國家安全提到非常突出的地位,尤其是軍工領域的自主可控,包含軍工制造裝備——高端五軸數控機床的自主可控。
與此同時,機床需求端也在迎來爆發。
04
制造業升級、疫情推動自動化
加速機床需求爆發
3年預計市場增幅将達1.13倍,機床需求有着巨大潛力。
中國作為制造業大國,市場需求極大,吸引了大批國際品牌數控機床企業入駐搶占中國市場。随着中國制造業加速轉型,精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、醫療器械等新興産業迅速崛起,其生産制造過程高度依賴數控機床等智能制造裝備,故而将成為數控機床行業新的增長點。
根據科德數控招股書披露,飛機整機制造具備産業鍊帶動效應,是國内制造業轉型升級的重要契機,期間對五軸高端數控機床等高端制造裝備的需求将進一步增加,同時産業集群效應将加速全球航空制造業向中國遷移,未來市場空間超過2.7萬億元的維修保障、工程服務等航空後市場也将向國内企業開放,将帶來新的市場及機遇。
與此同時,疫情後工業自動化生産優勢明顯,疊加國内人口老齡化問題深化、人工成本不斷提高,工業自動化生産相關産品需求不斷增加。2022年9月工業機器人産量為43009台,同比增長48.28%;1-9月,工業機器人累計産量為322544台,同比增長20.04%,同比增速有所回升。随着機器替代人的進程不斷加速,工業母機結合工業機器人、激光設備的技術不斷增加,将加速推動工業母機需求。
工業機器人月度産量及增速 圖/iFind
而從機床數控化率角度,國外發達國家機床數控化率較高,日本機床數控化率維持80%以上,德國和美國機床數控化率均超過70%。根據日本機床工業數據,2021年日本機床數控化率為83.30%。
盡管中國金屬切削機床和金屬成形機床數控化率呈上升趨勢,2021年國内數控化率分别為44.90%、11.40%,國内機床數控化率相比日本等國家仍有一段差距,數控化率提升空間較大。
據前瞻産業研究院預測,我國數控機床市場規模未來将穩定較快增長,到2024年将達到5728億元,相較2021年的2687億元大幅增長113.17%。
05
産業鍊相關受益企業有哪些?
數控機床上遊為其運作所需設備及部件,包括數控系統、核心零部件、功能部件以及電子元件,中遊為數控機床産品,主要以金屬切削機床、金屬成型機床、特種加工機床為主。下遊數控機床應用領域方面,汽車使用占比較高,占比40%,航天航空、模具和工程機械行業占比分别為17%、13%、10%。
相信在數控機床需求上行以及國産化替代大浪潮下,這些國産企業将會迎來一波較為優質的發展時期。